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花旗發(fā)表報告指，英偉達公布第二財季465億美元及第三財季540億美元的銷售額符合投資者預(yù)期。毛利率指引73.5%成為亮點，與花旗預(yù)期一致且較市場預(yù)期高出70個基點，預(yù)計年末毛利率將維持于約75%。英偉達預(yù)期至2030年底AI基礎(chǔ)設(shè)施支出將達3至4萬億美元，對比花旗及市場對2029年2.3萬億美元的預(yù)測。該行認為數(shù)據(jù)中心銷售(含中國市場排除影響)仍有上行空間，因英偉達已獲得部分中國客戶的出口許可，雖未納入當(dāng)前指引，但可能帶來每季度20至50億美元的潛在機會。

該行將英偉達2025及26財年每股盈利預(yù)測分別上調(diào)2%及10%，反映每周GB300機柜產(chǎn)能增加10%(即10萬臺)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配套率提升。該行將其目標(biāo)價由190美元上調(diào)至210美元，評級“買入”。

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